Как-то раз в руки старого Карло попал старинный ключ, наделённый чудесной силой. Говорили, он мог исполнить самое заветное желание. У одинокого резчика по дереву мечта была проста — обрести сына. Едва он загадал это, как необработанное полено вдруг зашевелилось у него в мастерской. Из него возник мальчишка — резвый, смышлёный, весь из дерева. Карло всем сердцем привязался к нему.
Но сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды он решился: мальчик отправился в дальнюю дорогу, полную неожиданных встреч и испытаний. Ему так хотелось доказать своему приёмному отцу, что он может быть самым настоящим и любящим сыном, пусть даже и вырезанным из соснового полена.