Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако вместо благодарности родственницы затаили зависть. Им было мало того, что они имели, и они задумали коварный план. Когда царь уехал по делам, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание также было перехвачено и изменено. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и пустили в открытое море, обрекая на верную смерть.
